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2017我国复合肥行业市场细分及进出口数据分析【图】

2017年10月12日 14:3710000人浏览字号:T|T
    2000 以来,在我国政策的扶持之下,我国化肥产量得到了快速的发展,2016 年,我国化肥(折纯)产量达到 7004.9 万吨,较 2015 年减少 5.75%,较 2000 年增长了 119.87%。从化肥的施用量来看,我国化肥(折纯)施用量始终保持增长态势,但是增长率在 2004 年达到 5.1%的增速后开始一路走低。2016 年,我国化肥施用量达到 6022.6 万吨,同比增长0.44%,较 2000 年增长 45.26%。我国化肥产量增长情况(折纯)数据来源:公开资料整理相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国复合肥市场分析预测及发展趋势研究报告我国化肥施用量持续增长(折纯)数据来源:公开资料整理    随着我国化肥产业的快速发展, 我国化肥的进口量逐步减少, 而出口量则呈现出增长趋势。    2016 年,我国肥料进口数量(自然吨)为 832 万吨,同比降低 25.48%,进口金额为 24.09亿美元,同比降低 38.76%;2016 年,我国肥料出口数量为 2791 万吨,同比减少 21.49%,出口金额为 66.35 亿美元,同比减少 39.5%。我国肥料进口数量(自然吨)数据来源:公开资料整理我国肥料进口金额(亿美元)数据来源:公开资料整理我国肥料出口数量呈现增长趋势(自然吨)数据来源:公开资料整理我国肥料出口金额呈现增长趋势数据来源:公开资料整理    2000 以来,我国复合肥以更快的速度发展,2015 年我国复合肥施用量(折纯)达到 2176万吨,同比增长 2.83,较 2000 年增长 137.12%。与此同时,我国化肥的复合化率也在不断提升,2015 年,我国复合化率达到 36.13%,较 2000 年提升了 14 的百分点。我国复合肥施用量持续增长(万吨、折纯)数据来源:公开资料整理我国复合肥化率持续走高数据来源:公开资料整理    从企业端来看,我国规模化以上的复混肥生产企业家数持续增长,2011 年出现大幅下降是因为 2011 年国家统计局将规模化以上的统计口径由主营业务收入超过 500 万元提高至超过2000万元。 2015年来看,我国年营业收入超过2000万元的复混肥生产企业有1214家,较 2014 年增长 1%,较 2011 年增长 22.87%。规模化以上的复混肥企业家数持续增长(个)数据来源:公开资料整理    相应的,我国规模以上复混肥企业的主营业务收入合计持续增长,但 2011 年以来增速持续走低。2016 年,规模以上复混肥企业主营收入合计达到 4456 亿元,同比增长 4.07%,较 2011 年增长 58.33%;利润总额合计达到 205.7 亿元,同比增长 4.92%,较 2011 年增长41.06%。我国规模以上复混肥企业主营收入持续增长数据来源:公开资料整理我国规模以上复混肥企业利润总额持续增长数据来源:公开资料整理    2016 年我国肥料产能(折纯)量达到 2 亿吨,但是总量只有 7000 万吨(折纯),行业的产能利用率仅有 30%,产能严重过剩。我国耕地面积不到全世界总量的 10%,但化肥施用量接近世界总量的 1/3。目前,我国农作物亩均化肥用量 21.9 公斤,远高于世界平均水平(每亩 8 公斤),是美国的 2.6 倍,欧盟的 2.5 倍。化肥过度使用不仅仅污染土壤和土壤板结,同时也影响了农作物的品质。我国化肥施用量较高(折纯、千克/亩)数据来源:公开资料、智研咨询整理    此外, 我国化肥利用率也远远低于发达国家。 2015 年, 农业部首次公布我国化肥的利用率,我国水稻、玉米、小麦三大粮食作物化肥利用率为 35.2%,比 2013 年提高 2.2 个百分点,其中,三大粮食作物氮肥、磷肥和钾肥利用率达到 33%、24%和 42%。而与此同时,发达国家的化肥利用率普遍在 50%-60%之间,比我国要高 15-20%个点。我国化肥利用率远低于发达国家数据来源:公开资料、智研咨询整理    在此背景之下,我国提出到 2020 年实现化肥使用量零增长,并连续取消了对于化肥行业的优惠政策。    增值税的重新开增,对于复合肥行业的盈利能力冲击相对较大,根据我们调研,复合肥行业的增值税重 0 恢复至 13%,会导致行业收入降低 13%,毛利率降低1.5-2%,毛利总额减少近 20%。增值税恢复对于复合肥行业的盈利影响测算
 
增值税为 0
增值税为 13%
销售收入
100
87
主营业务成本之不可抵扣部分
12
12
主营业务成本之可抵扣部分
68
68
抵扣金额
0
8.84
抵扣之后的主营业务成本
80
71.16
毛利
20
15.84
毛利率
20%
18.21%
数据来源:公开资料、智研咨询整理    我们认为,在国家政策转向的背景下,化肥产业的发展必将由原来的量的发展转为产品结构的升级:1、由单质肥向复合肥的升级,我国化肥的复合肥化率还将进一步提升;其次,新型高效的复合肥将迎来发展机遇期,如水溶肥、有机肥、缓控释肥、专用肥、特种肥等新型产品,能够有效的提升肥料利用率,增强作物产量和品质,是政策鼓励发展的重点,具有广阔的发展空间!    2011 年以来,由于农业生产成本持续走高,而粮食价格不但没有提升,反而在 2015 年以来开始走低,导致主要粮食作物的种植利润持续走低,尤其是玉米和大豆,已经出现净亏损,2016 年,玉米临储退出进一步压缩了玉米的种植效益。2011年以来,四大主要作物每亩净利润持续走低(元)数据来源:公开资料整理    农民对肥料价格更为敏感,更加重视产品性价比,种植效益的降低将影响农民采购生产资料的积极性:一方面农户会减少肥料的使用量;另一方面农户会选择使用价格更为便宜的单质肥 。这两种变化都会对复合肥龙头企业的终端销售构成压力。    此外,2015 年,国家将玉米临储价格从 2200 元/吨调减至 2000 元/吨,2016 年,玉米临储退出,导致玉米价格大幅走低,种植效益大幅下滑,从而导致玉米种植面积大幅调减。    2015 年,我国玉米播种面积达到 5.72 亿亩的高峰,2016 年则降至 5.51 亿亩,减少 2000万亩。2017 年,预期玉米播种面积将继续大幅调减,根据国家玉米产业技术体组织所述试验站和示范县针对农户种植意向的调研显示,2017 年农户玉米意向种植面积持续下降,降幅约 10.9%,若按照 10%测算,则玉米种植面积有望调减 5500 万亩。2016年,我国玉米播种面积大幅减少数据来源:公开资料整理    在我国,玉米的主要替代种植作物是稻谷、大豆和花生,在东北地区主要是大豆和稻谷,黄淮海地区主要是大豆和花生。在玉米的替代作物中,玉米是单亩化肥使用量最高,投入金额最大的作物品种,因此,随着玉米种植面积的减少和替代作物的增加,也会导致化肥使用量的减少。玉米及主要替代品的每亩化肥用量(千克、折纯)数据来源:公开资料、智研咨询整理玉米及主要替代品的每亩化肥使用金额(元)数据来源:公开资料、智研咨询整理    近年来,受大宗商品价格低迷影响,我国单质肥的价格持续走低。尤其是 2015 年之后,尿素价格随着煤炭价格大幅下降而大幅走低。我国单质肥价格持续走低(元/吨)数据来源:公开资料整理    2015 年之后单质肥价格的大幅走低,导致了单质肥和复合肥的价差逐渐拉大,叠加2015/2016 年出现的下游种植效益的走低,农户对于高价复合肥的需求明显减弱,导致复合肥价格从 2016 年一季度开始走低。    2016 年,政策、种植效益降低带来的需求疲软以及价格持续走低带来的经营压力导致了行业盈利能力大幅走低。从2016年1-8月份来看,复合肥行业的主营业务利润率仅有4.24%,较,考虑到前三季度是复合肥行业的盈利旺季,因此全年来看,复合肥行业的主营业务利润率不足 4%,较 2015 年的 5.3%大幅降低。我国肥料行业主营业务利润率持续走低数据来源:公开资料整理    目前来看,国家对于复合肥行业的电费、运费、税收优惠已经取消,政策利空已经基本出尽。往未来看,政策层面将有利于复合肥龙头企业的发展: 首先,税收方面,将从 17 年 7 月 1 日开始将复合肥行业的增值税下调至 11%,预期将带来复合肥毛利率提升 0.31%,毛利润总额提升 4.04%,有利于行业盈利能力的修复。其次,国家加大环保整治力度和推动以化肥使用效率提升的方式来减少化肥使用,将加快行业中小企业去产能,利于龙头企业的发展!    复合肥的上游主要是氮肥、钾肥、磷肥等单质肥。近年来,受大宗产品的价格下挫,原材料的价格也跟着下跌,尤其是尿素价格大幅下跌。    钾肥和磷肥的价格波动相对较小,钾肥主要受国际进口价格影响,由中化等几家大的进口商与国际钾肥机构谈判定价,年来看,行业预期钾肥价格会相对平稳。磷肥方面来看,目前也到了价格底部区间。氮肥是价格波动最大的一块,尿素价格的成为影响复合肥价格波动的最大一块。    尿素的主要原材料是煤炭、石油和天然气等,2016 年开始,煤炭、原油和天然气的价格均触底回升。预期这些原材料的价格已经位于底部区间,再出现趋势性下跌的可能性较小。    三大原因导致复合肥行业在 2016 年遭遇寒冬:首先国家对化肥的优惠政策在15/16 年逐步取消,电价、气价等能源成本,运输成本以及税收成本上涨导致行业盈利能力降低;其次,玉米临储退出导致种植效益大幅降低和种植面积调减,对复合肥终端销售构成压力;第三,尿素、钾肥等原材料价格大幅下降驱动复合肥价格持续下降,导致经销商拿货动力不足,盈利减弱,复合肥厂家补贴经销商以及渠道销售和推广的成本增加,从而也影响了盈利能力。    从当前来看:首先,政策因素已经出尽;其次,玉米价格触底回升,叠加地租减少,玉米种植效益有望触底回升;第三,尿素价格从 16 年下半年就开始大幅反弹,钾肥价格也开始回升,一季度复合肥价格已经企稳回升。因此,我们判断,复合肥行业利空因素基本出尽,行业已经见底。    目前来看,全球肥料企业呈现出以下几个发展特征:    1、复合肥化率高。世界化肥产量中复混肥料的产量约占 50%,欧洲、北美地区等发达国家 50%的氮肥,80%~90%的磷、钾肥均被加工成复混肥料后使用,氮磷钾的复合化率分别达到 21%、87%和 67%。化肥生产从单一肥料过渡到以复合肥料为主,已经成为一个国家化肥工业发展水平和农业发达水平的重要标志。    2、新型肥料成为发展方向。新型肥料主要是指能够提升肥料利用效率、改善养分利用条件的肥料,目前主要包括根据作物生长发育规律和吸肥量研制生产的专用肥,延长肥料作用时间的缓控释肥,以及水溶肥、有机肥等。从国外来看,新型肥料已经成为大型肥料企业研发和推广的重点,而且其产品的盈利能力较普通肥料也要高。新型肥料的发展进程数据来源:公开资料整理    不同国家和地区的复合肥经营形式不同。美国来看,基本不存在大的造粒肥企业,而是在全美国有 8000 余复混肥搅拌站,每家装置多为 5000 吨/年,覆盖周边20-50 公里的范围,以及农场自己配肥。那么,中国造粒肥企业未来是否还会存在呢?我们的观点是肯定的。    虽然美国不存在大型的复合造粒肥企业,但是欧洲和日本则都存在。欧洲国际年复合肥产销量在 400-500 万吨,日本造粒肥占比在 90%以上。形成这种差异主要是由下游种植的规模决定的:2011 年美国的农场平均规模是 2600 多亩;欧洲农业大国法国的农场平均规模是 750 亩(2006 年),日本平均在 200-300 亩上下。日本的户均耕地面积在 45 亩左右,中国在 10 亩上下,因此,中国未来种植的规模大概率会低于日本,而根据我们的测算,农户自己购买搅拌机配肥的经济规模在 500-800 亩左右,国内想实现这一体量的种植规模还是非常困难的。因此,我们认为,未来我国复合肥仍然将是以大型复合肥企业生产的造粒肥为主体,复合肥行业仍然有广阔的发展空间。    施用复合肥可以为作物提供多种营养元素,提高肥料利用率,有利于节约劳动力,提高产量,改善产品品质,减轻长期使用以氮肥为主的单质肥造成的土壤板结、肥力下降、水质污染等不利影响,因此更适合现代化农业的发展。    复合肥和单质肥的比较
 
优点
缺点
不足之解决方案
复合肥
1、养分全面,含量高,一次施肥可供给氮磷钾三种元素的两种或三种。2、结构均匀,物理形状好,便于存储和施用,更适合机械化作业。3、低氮环保,氮含量
在 15%-25%,减轻单纯的氮肥造成的土壤板结、肥力下降、水质污染等影响。4、降低成本,副成分少,有效成分高,节省包装和储运成本。
1、养分比例相对固定,难以满足各类土壤和作物要求。2、养分所处位置和释放速度很难完全符合作物某一时期的特殊需求。
1、辅以单质肥,
予以补充。2、开
发出各类作物的
专用肥。3、大力
发展缓控释肥。
单质肥
1、可满足一些作物对某养分的特殊需要。 2、价格便宜。
1、养分不够全面。2、
需多次施肥,施肥成本高。3、高氮肥易致土壤板结,肥力下降等问题。
提高复合肥施
比例。
数据来源:公开资料、智研咨询整理    经过这些年的发展,我国复合化率得到了极大的提升,从 2000 年的 22.13%提升至了 2015年的 36.13%,但是与全球 50%的平均水平以及发达国家 70-80%的复合化率水平相比,我国复合化率仍有进一步提升的空间。我国复合肥化率较低,未来还有进一步提升的空间数据来源:公开资料、智研咨询整理    预期,随着我国人力施肥成本的不断提升,以及下游种植效益的企稳回升,我国复合肥化率将继续提升!    在化肥的细分行业中,近几年单质肥增长放缓,2012-2014 年市场平均增长率约 1%,肥料复合化比例不断提升,复合肥市场平均增长率约 5%,而符合节水、省工、环保等农业发展需要的硝基肥、缓控释肥、水溶肥等新型肥料快速增长,市场平均增长率分别是 15%、15%和 20%。 2015 年 2 月,农业部印发《到 2020 年化肥使用量零增长行动方案》,明确提出要提高化
肥使用效率,逐步减少化肥施用量。在具体的措施上,主要是通过发展缓控释肥、水溶肥、有机肥等新型肥料来提高化肥利用率,从而减少总量的使用。
    1、缓控释肥    是指通过包膜、包裹、添加抑制剂等方式,使肥料的分解、释放时间延长,有利于提高肥料养分的利用率,从而达到延长肥料有效期、促进农业增产的目的。常见的控释肥大致分为:硫包衣(肥包肥)、树脂包衣、尿酶抑制剂等。缓控释肥具有环保、高效、省时、省工的特点,而且在与复合肥混合使用,可以大大地提高肥效,一般的肥料利用率为 30%,如参混 20%的缓控释肥,其利用率可提高到 45%左右。 近年来缓控释肥在全球快速发展,产能在 2011 年至 2014 年间整整翻了一番,从 650 万吨迅速增至 1200 万吨,其生产和消费主要集中在中国、印度和加拿大。    从使用上来看,国际上的缓控释肥主要应用于苗圃、园艺等领域,我国是唯一一个将缓控释肥技术应用于大田作物的国家。这对国内企业研发缓控释肥料提出了更高的要求,既要达到缓控释的效果,还要尽量降低农民用肥成本。近年来,我国缓控释肥得到了快速的发展,过去十年间,我国缓控释肥产量的年均复合增长率在 25%左右,累计推广面积约 5.25亿亩,实现节支增收 1100 亿元。    2015 年,我国缓控释肥产量为 330 万吨,施用量约为 315 万吨,其中 90%用于大田作物(其中主要是玉米),5%用于花卉、草坪,5%用于出口。    2016 年,玉米种植效益降低,农民对于高价格的缓控释肥施用意愿降低,导致我国缓控释肥销售量受到影响,盈利能力也大幅下降。但往未来看,我们认为,三大因素会促使缓控释肥继续快速增长:1、玉米种植效益已经企稳,预期后续将缓慢回升;2、缓控释肥将向小麦、水稻等大田作物继续扩展;3、我国劳动力成本不断攀升,人工成本的上涨将进一步凸显出缓控释肥的优越性。    根据《中国缓控释肥产业发展报告》,到2025年,我国缓控释肥的产量将达到755万吨-112万吨,年均复合增速在 10-15%。我国缓控释肥未来增长空间广阔(自然吨、万吨)数据来源:公开资料、智研咨询整理    2、水溶肥    水溶肥是指能够完全溶解于水的含氮、磷、钾、钙、镁、微量元素、氨基酸、腐植酸、海藻酸等复合型肥料。是一种速效性肥料,水溶性好、无残渣,可以完全溶解于水中,能被作物的根系和叶面直接吸收利用。采用水肥同施,以水带肥,实现了水肥一体化,它的有效吸收率高出普通化肥一倍多,达到 80%-90%;而且肥效快,可解决高产作物快速生长期的营养需求。    近年来,我国水溶肥的产销量持续快速增长,2015 年,我国水溶肥的产量达到 370 万吨,消费量达到 298 万吨,水溶肥的产量开始出现过剩。这主要是因为,随着水溶肥产业的爆发,大量的企业涉足该领域,截止 2016 年 3 月 10 日,我国肥料产品登记总数为 10116个,其中水溶性产品数为 7517 个,占总数的 74.3%,其中进口产品数为 278 个,占水性产品登记总数的 3.7%,这表明我国水溶性肥料已经成为肥料产品登记主流发展方向。    此外,随着水溶肥的发展,我国水溶肥的单价也在持续走低,从 2009 年的 2.51 万元/吨一路下行至 2015 年的 1.2 万元/吨,价格的下行有利于水溶肥的推广。我国水溶肥产销量持续快速增长(万吨)数据来源:公开资料、智研咨询整理我国水溶肥的市场规模和单价情况数据来源:公开资料、智研咨询整理    往未来看,我们认为,水溶肥依然面临着良好的发展前景:    首先,我国大力推广喷灌、滴灌等农业高效节水建设,规划“十三五”期间新增一亿亩以上的高效节水灌溉农田,这为水溶肥的发展提供了良好的基础设施基础。此外,国家也明确提出,在 2020 年实现水肥一体化的推广面积达到 1.5 亿亩,较 2015 年新增 8000 万亩。    考虑到水溶肥主要推广在蔬菜、瓜果等经济作物,单亩用费量较高(100kg/亩),则 1.5亿亩对应的市场容量可高达 1500 万吨。    其次,随着我国消费升级,我国蔬菜、瓜果的消费量持续增长,蔬菜和果园的面积也在持续增长,这也为水溶肥的发展提供了基础。我国水肥一体化快速发展我水溶肥发展奠定基础(万亩)数据来源:公开资料、智研咨询整理我国蔬菜和果园的种植面积持续增长数据来源:公开资料整理    3、有机肥    是指特定功能微生物与主要以动植物残体(如畜禽粪便、农作物秸秆等)为来源并经无害化处理、腐熟的有机物料复合而成的一类兼具微生物肥料和有机肥效应的肥料。有机肥料富含有机物质和作物生长所需的营养物质,不仅能提供作物生长所需养分,改良土壤,还可以改善作物品质,提高作物产量,促进作物高产稳产,保持土壤肥力,同时可提高肥料利用率,降低生产成本。    近年来,在国家的鼓励和扶持之下,我国有机肥市场规模得到了持续快速的发展 2015 年,有机肥市场规模达到 858.46 亿元,同比增长 13.44%。我国有机肥市场规模持续快速增长数据来源:公开资料、智研咨询整理    尽管我国有机肥产业快速发展,但是与发达国家相比,仍然滞后。目前,美国、日本、英国等西方国家有机肥料用量已占肥料使用总量的 50%,而我国这一比例仅在 10%左右,远远低于发达国家的平均水平。    目前,我国有机肥资源总养分约 7000 多万吨,实际利用不足 40%。其中,畜禽粪便养分还田率为 50%左右,农作物秸秆养分还田率为 35%左右。《到 2020 年化肥使用量零增长行动方案》明确提出要提高有机肥资源利用率,其中畜禽粪便养分还田率达到 60%、提高 10个百分点;农作物秸秆养分还田率达到 60%,提高 25 个百分点。2017 年,农业部印发《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》 ,进一步推动有机肥的推广使用。    我们判断,未来我国有机肥产业将继续保持快速发展,预期 2017-2020 年仍能够保持 10%以上的年化增速,到 2020 年,行业规模将达到近 1400 亿元,产业前景广阔。我国有机肥市场规模将持续快速增长(亿元)    数据来源:公开资料、智研咨询整理    复合肥行业来看,2014 年,我国复合肥生产企业有 5000 多家,产能在 30 万吨以下的小型企业占 90%以上,且该类企业中,只生产中低浓度复混(合)肥的企业至少有 2600 家,这些企业基本上生产复混肥,生产简陋,开工率非常低。2014 年全国产量在 200 万吨以上的企业有三家,产量在 100-199 万吨的企业约 6 家,产量在 50-99 万吨的企业 13 家,产量在30-49万吨的企业约11家,其他更多企业产量在30万吨以下,尤其10-20万吨的较多,而且存在大量的不足 10 万吨的小规模生产企业。我国复合肥企业年产量普遍较低(家)数据来源:公开资料、智研咨询整理    当前来看,行业面临着良好的整合机遇:一是产能过剩和竞争导致行业盈利能力持续走低,亏损企业不断增加;二是环保压力逐步加强,将强制性的去除一部分中小产能,或抬高中小企业的经营成本,进一步加速期退出。    首先,大量的过剩产能和粗放式竞争导致我国复混肥企业的盈利能力持续走低,行业毛利率水平持续走低,规模化复混肥制造企业(收入在 2000 万以上)由 2001 年 16.1%的高位一直降至 2015 年的 11.92%,预期 2016 年将继续大幅走低。此外,2011 年以来,规模化化肥制造企业(收入在 2000 万以上)的亏损数量和亏损占比都在持续增加。2016 年是行业盈利低点,预期亏损情况将更为严重。规模化复混肥企业(收入 2000万以上)毛利率持续走低数据来源:公开资料、智研咨询整理我国规模化化肥制造企业亏损数量和比例持续增长数据来源:公开资料、智研咨询整理    此外,国家在加大环保稽查力度,对于环保设备投入不足的中小企业只有两种选择:一个是增加环保投资;另一个则是面临着稽查而随时有被停产的风险。    2016 年 12 月,随着环保检查组的到来,复合肥企业的开工率再次出现滑铁卢,河北、河南、湖北等地的部分复合肥企业进入停车检修状态,企业整体开工率仅有 50%-60%,而往年四季度正是复合肥大量生产、为明年储备库存的时期。    在环保设备投资方面,目前 10 吨以下的锅炉是禁止上马的,20 吨左右的锅炉投资就要四五百万,加上配套设施,环保设施的起步投资也要在六七百万以上。对于当下行业整体盈利不佳,中小企业现金流不足的情况下,大量中小企业难以负荷环保在建设的成本。    根据我们调研的情况,在我国化肥制造重镇临沭县,最多的时候有 100 多家肥料制造企业,15 年的时候生产的就只有 40-50 家左右,2016 年剩下 20-30 家左后,目前开工的不足10 家。考虑到停产带来的渠道流失,以及目前复合肥行业高盈利时代已去的行业背景,大量停产的复合肥企业再度复产的可能性就比较小了,这就为行业龙头企业进行产业资源整合扩大市占率提供了机会。    目前,政府政策不断加大对于农业规模化种植的补贴,合作社数目大幅度增长,促进了我国农业生产规模化的快速发展。家庭农场、专业大户和农民合作社等规模化生产经营的组织迅速增加。截至 2015 年 10 月最新数据,我国农民专业合作社达 147.9 万个,较 2014年增长了 14.82%,2014 年底合作社出资总额达到 2.73 万亿,增长了 44.15%。我国农民合作社数量持续快速增加(万)数据来源:公开资料、智研咨询整理    与传统农户的个体购买、更关注肥料价格、先储后用、在店面购买等消费特点不同,新型经营主体的购买具有参与农资团购方式购买肥料、更加关注肥料性价比、现用现购的消费特点,以及对肥料使用要求省工省力、提供技术服务、农村金融、种植解决方案、农产品收购等需求。这一变化将对肥料生产企业和流通环节带来深远影响。肥料企业的渠道需要进一步优化和趋于扁平化,并联合经销商、零售商打造全方面的综合服务和多元化经营能力,满足新型农业主题的全方位需求。
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  3. 2018-2024年中国香精香料市场深度分析及投资前景预测报告
  4. 2018-2024年中国香精香料行业市场深度分析及投资前景预测报告
  5. 2017年11月全国日用硅酸盐类产品出口统计表
  6. 2017年11月全国塑料制品类产品出口统计表
  7. 2017年11月全国日用化学产品出口统计表
  8. 2017年1-11月中国橡胶和塑料制品业城镇固定资产投资额统计表
  1. 2018-2024年中国精密空调行业市场深度分析及投资前景预测报告
  2. 2018-2024年中国精密模具行业市场深度分析及投资前景预测报告
  3. 2018-2024年中国耳机线缆市场专项调研及投资前景分析报告
  4. 2018-2024年中国耳机线市场调查研究及投资机会分析报告
  5. 2017年11月其他轻工行业相关产品出口统计表
  6. 2017年11月全国轻工机械类产品出口统计表
  7. 2017年11月全国衡器及其零配件产品出口统计表
  8. 2017年11月全国日用机械类产品出口统计表
  1. 2018-2024年中国频普分析仪行业市场运营态势及发展前景预测报告
  2. 2018-2024年中国公路检测仪器市场运营态势及发展前景预测报告
  3. 2018-2024年中国电吉他行业市场运营态势及发展前景预测报告
  4. 2018-2024年中国芯片原子钟行业深度调研及投资前景预测报告
  5. 2017年1-11月中国计算机、通信和其他电子设备制造业民间固定资产投资额统计表
  6. 2017年1-11月中国计算机、通信和其他电子设备制造业城镇固定资产投资额统计表
  7. 2017年11月中国电线和电缆出口量统计表
  8. 2017年11月中国存储器出口量统计表
  1. 2018-2024年中国生活电器行业市场全景调查及投资战略研究报告
  2. 2018-2024年中国低速电动汽车行业市场供需预测及未来发展趋势报告
  3. 2018-2024年中国低速电动汽车行业竞争现状及投资战略研究报告
  4. 2018-2024年中国低速电动汽车行业调研及投资战略咨询报告
  5. 2017年11月江西五十铃(细分排量/月度年度)销量统计表
  6. 2017年11月时空电动(细分排量/月度年度)销量统计表
  7. 2017年11月比速汽车(细分排量/月度年度)销量统计表
  8. 2017年11月江铃新能源(细分排量/月度年度)销量统计表
  1. 2018-2024年中国写字楼租赁市场专项调研及投资前景分析报告
  2. 2018-2024年中国山西房地产市场分析预测及投资前景预测报告
  3. 2018-2024年中国山西房地产市场分析预测及未来前景预测报告
  4. 2018-2024年中国商品住宅行业市场研究及未来发展趋势报告
  5. 2017年11月南京市商品房销售面积及销售额统计分析
  6. 2017年11月上海市商品房销售面积及销售额统计分析
  7. 2017年11月哈尔滨市商品房销售面积及销售额统计分析
  8. 2017年11月长春市商品房销售面积及销售额统计分析
  1. 2018-2024年中国塑料建材行业市场深度分析及投资前景预测报告
  2. 2018-2024年中国精密钢管行业市场深度分析及投资前景预测报告
  3. 2018-2024年中国写字楼租赁市场专项调研及投资前景分析报告
  4. 2018-2024年中国高压玻璃钢管道市场评估及投资前景分析报告
  5. 2017年11月南京市商品房销售面积及销售额统计分析
  6. 2017年11月上海市商品房销售面积及销售额统计分析
  7. 2017年11月哈尔滨市商品房销售面积及销售额统计分析
  8. 2017年11月长春市商品房销售面积及销售额统计分析
  1. 2018-2024年中国医药制造市场调查研究及投资机会分析报告
  2. 2018-2024年中国医药制造市场潜力现状及投资吸引力研究报告
  3. 2018-2024年中国医药制造市场专项调研及投资前景分析报告
  4. 2018-2024年中国医药制造行业深度调研及投资前景预测报告
  5. 2017年12月重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)批签发产品情况
  6. 2017年12月重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)批签发产品情况
  7. 2017年12月重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞)批签发产品情况
  8. 2017年12月重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌)批签发产品情况
  1. 2018-2024年中国种子行业调研及投资战略咨询报告
  2. 2018-2024年中国肉类加工行业分析与投资决策咨询报告
  3. 2018-2024年中国肉类加工产业深度调研与投资决策咨询报告
  4. 2018-2024年中国肉牛行业分析与投资决策咨询报告
  5. 2017年1-11月中国农林牧渔业民间固定资产投资额统计表
  6. 2017年1-11月中国农、林、牧、渔服务业城镇固定资产投资额统计表
  7. 2017年1-11月中国渔业城镇固定资产投资额统计表
  8. 2017年1-11月中国畜牧业城镇固定资产投资额统计表
  1. 2018-2024年中国快捷酒店行业市场深度分析及投资前景预测报告
  2. 2018-2024年深圳餐饮市场专项调研及投资前景分析报告
  3. 2018-2024年中国围棋市场竞争现状及市场前景预测报告
  4. 2018-2024年中国围棋产业竞争现状及未来发展趋势报告
  5. 2017年11月全国文教、工美、体育和娱乐用品制造业工业生产者出厂价格指数
  6. 2017年1-9月中国文化、体育和娱乐业城镇固定资产投资完成额统计表
  7. 2017年1-9月中国住宿和餐饮业城镇固定资产投资完成额统计表
  8. 2017年1-9月中国文教、工美、体育和娱乐用品制造业城镇固定资产投资完成额统计表
  1. 2018-2024年中国婚庆家纺市场专项调研及投资前景分析报告
  2. 2018-2024年中国服装市场评估及未来发展趋势研究报告
  3. 2018-2024年中国毛纺织市场运营监测与发展前景分析报告
  4. 2018-2024年中国毛纺织行业深度调研与投资战略研究报告
  5. 2017年11月全国皮革、毛皮制品及其鞋类制品出口统计表
  6. 2017年1-11月中国公共设施管理业民间固定资产投资额统计表
  7. 2017年1-11月中国皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业城镇固定资产投资额统计表
  8. 2017年1-11月中国纺织服装、服饰业城镇固定资产投资额统计表
  1. 2018-2024年中国丝网印刷行业市场运营态势及发展前景预测报告
  2. 2018-2024年中国文字处理机市场供需预测及发展趋势研究报告
  3. 2018-2024年中国油印机市场专项调研及投资战略研究报告
  4. 2018-2024年中国蜡纸复印机市场深度评估及投资战略咨询报告
  5. 2017年11月全国纸浆、纸张及纸制品类产品出口统计表
  6. 2017年1-11月中国印刷和记录媒介复制业城镇固定资产投资额统计表
  7. 2017年1-11月中国造纸和纸制品业城镇固定资产投资额统计表
  8. 2017年11月中国印刷品出口量统计表
  1. 2018-2024年中国民用安防行业运营态势及发展趋势研究报告
  2. 2018-2024年中国消防器材市场供需预测及市场前景预测报告
  3. 2018-2024年中国消防器材市场分析预测及行业前景预测报告
  4. 2018-2024年中国消防市场专项调研及行业前景预测报告
  5. 2015年1-8月中国安全、消防用金属制品制造出口交货值统计数据
  1. 2018-2024年中国环境生物技术行业分析与投资决策咨询报告
  2. 2018-2024年中国电站水处理行业分析与投资决策咨询报告
  3. 2018-2024年中国电站水处理行业深度调研及与战略咨询报告
  4. 2018-2024年中国水污染防治投资分析与投资前景分析报告
  5. 2017年1-11月中国生态保护和环境治理业城镇固定资产投资额统计表
  6. 2017年11月全国其他水的处理、利用与分配业工业生产者出厂价格指数
  7. 2017年11月全国污水处理及其再生利用业工业生产者出厂价格指数
  8. 2017年11月全国废弃资源综合利用业工业生产者出厂价格指数
  1. 2018-2024年中国网络游戏行业深度调研及投资前景分析报告
  2. 2018-2024年中国网络游戏市场专项调研及投资前景分析报告
  3. 2018-2024年中国网络游戏市场研究及投资前景分析报告
  4. 2018-2024年中国信息安全行业分析及投资前景预测报告
  5. 2017年11月中国游戏机及零附件出口量统计表
  6. 2017年11月中国键盘、鼠标器出口量统计表
  7. 2017年11月中国存储部件出口量统计表
  8. 2017年11月中国液晶显示器出口量统计表
  1. 2018-2024年中国手机UV涂料行业深度调研及投资前景预测报告
  2. 2018-2024年中国移动智能终端行业深度调研及投资前景分析报告
  3. 2018-2024年中国移动通信室内覆盖系统市场研究及投资前景预测报告
  4. 2018-2024年中国移动通信室内覆盖系统市场研究及发展趋势研究报告
  5. 2017年11月中国扬声器出口量统计表
  6. 2017年11月中国手持或车载无线电话机出口量统计表
  7. 2017年11月中国电话机出口量统计表
  8. 2017年1-11月全国移动通信手持机(手机)产量分省市统计表
  1. 2018-2024年中国数码照相机打印设备市场运营态势及投资前景分析报告
  2. 2018-2024年中国数码照相机市场供需预测及发展趋势研究报告
  3. 2018-2024年中国印刷制板照相机市场分析预测及发展趋势研究报告
  4. 2018-2024年中国荧屏照相机市场专项调研及全景评估报告
  5. 2017年10月中国数字式相机出口量统计表
  6. 2017年10月中国照相机出口量统计表
  7. 2017年9月中国数字式相机出口量统计表
  8. 2017年9月中国照相机出口量统计表
  1. 2018-2024年中国LED灯行业市场深度分析及投资前景预测报告
  2. 2018-2024年中国种子行业市场全景调查及投资战略研究报告
  3. 2018-2024年中国生活电器行业市场供需预测及投资战略研究报告
  4. 2018-2024年中国生活电器行业市场全景调查及投资战略研究报告
  5. 2017年11月全国照明器具类产品出口统计表
  6. 2017年11月全国家用电器类产品出口统计表
  7. 2017年11月中国液晶电视机出口量统计表
  8. 2017年11月中国彩色电视机出口量统计表
  1. 2018-2024年中国有机棉行业市场运营态势及发展前景预测报告
  2. 2018-2024年中国沙发布行业市场运营态势及发展前景预测报告
  3. 2018-2024年中国卫浴设备行业市场深度分析及投资前景预测报告
  4. 2018-2024年中国眼镜市场评估及未来发展趋势研究报告
  5. 2017年11月全国日用杂品类产品出口统计表
  6. 2017年11月全国家具类产品出口统计表
  7. 2017年1-11月中国家具制造业城镇固定资产投资额统计表
  8. 2017年11月中国伞出口量统计表
  1. 2018-2024年中国家具行业市场深度分析及投资前景预测报告
  2. 2018-2024年中国抗高血压药物市场调查研究及投资机会分析报告
  3. 2018-2024年中国抗高血压药物市场潜力现状及投资吸引力研究报告
  4. 2018-2024年中国抗高血压药物市场专项调研及投资前景分析报告
  5. 2017年11月全国家具类产品出口统计表
  6. 2017年1-11月中国家具制造业城镇固定资产投资额统计表
  7. 2017年10月全国家具类产品进口统计表
  8. 2017年10月全国家具类产品出口统计表
  1. 2018-2024年中国模特演员经纪人代理市场评估及未来发展趋势研究报告
  2. 2018-2024年中国歌唱演员经纪人代理市场运营态势及投资前景分析报告
  3. 2018-2024年中国影视演员经纪人代理市场供需预测及发展趋势研究报告
  4. 2018-2024年中国艺术家经纪人代理市场专项调研及投资战略研究报告
  5. 2017年1-11月中国文化艺术业城镇固定资产投资额统计表
  6. 2017年1-11月中国文化、体育和娱乐业城镇固定资产投资额统计表
  7. 2017年11月全国游艺器材及娱乐用品制造业工业生产者出厂价格指数
  8. 2017年11月全国书报杂志及电子出版物类商品零售价格指数
  1. 2018-2024年中国机场广告行业深度调研及投资前景评估报告
  2. 2018-2024年中国新闻资讯广告行业市场研究及投资前景预测报告
  3. 2018-2024年中国机场广告行业深度调研及投资前景预测报告
  4. 2018-2024年中国在线视频广告行业市场运营态势及投资战略咨询报告
  5. 2017年1-4月贵州书报杂志及电子出版物零售价格指数统计
  6. 2017年1-4月四川书报杂志及电子出版物零售价格指数统计
  7. 2017年1-4月重庆书报杂志及电子出版物零售价格指数统计
  8. 2017年1-4月海南书报杂志及电子出版物零售价格指数统计
  1. 2018-2024年中国有机光导体感光鼓市场供需预测及发展趋势研究报告
  2. 2018-2024年中国分页器市场专项调研及投资战略研究报告
  3. 2018-2024年中国送纸器市场分析预测及发展趋势研究报告
  4. 2018-2024年中国文件自动送入器市场专项调研及全景评估报告
  5. 2017年1-11月全国传真机产量分省市统计表
  6. 2017年9月全国涂料、油墨、颜料及类似产品制造业工业生产者出厂价格指数
  7. 2017年9月全国文教办公用品制造业工业生产者出厂价格指数
  8. 2017年8月全国文教办公用品制造业工业生产者出厂价格指数
  1. 2018-2024年中国装有计算装置的现金出纳机市场供需预测及发展趋势研究报告
  2. 2018-2024年中国装有计算装置的会计计算机市场专项调研及投资战略研究报告
  3. 2018-2024年中国装有打印装置的电子计算器市场深度评估及投资战略咨询报告
  4. 2018-2024年中国配有时钟功能的计算器市场分析预测及发展趋势研究报告
  5. 2017年11月全国文教体育用品类产品出口统计表
  6. 2017年1-11月中国教育民间固定资产投资额统计表
  7. 2017年1-11月中国教育城镇固定资产投资额统计表
  8. 2017年1-11月中国文教、工美、体育和娱乐用品制造业城镇固定资产投资额统计表
  1. 2018-2024年中国商业银行同业业务市场专项调研及投资前景分析报告
  2. 2018-2024年中国湖南省商业银行市场专项调研及投资前景分析报告
  3. 2018-2024年中国城市商业银行产业深度调研及投资前景分析报告
  4. 2018-2024年中国城市商业银行市场运营态势及投资前景预测报告
  5. 2011年1-2月(境内)其他类金融机构资产负债情况
  6. 2011年1-2月(境内)城市商业银行资产负债情况
  7. 2011年1-2月(境内)股份制商业银行资产负债情况
  8. 2011年1-2月(境内)大型商业银行资产负债情况
  1. 2018-2024年中国互联网+少儿音乐培训行业潜力与投资风险建议分析报告
  2. 2018-2024年中国互联网+艺术培训行业潜力与投资风险建议分析报告
  3. 2018-2024年中国互联网+少儿英语培训行业市场竞争格局与投资风险可行性报告
  4. 2018-2024年中国互联网+少儿培训行业市场潜力现状与投资吸引力研究报告
  1. 2018-2024年中国核桃市场专项调研及投资前景预测报告
  2. 2018-2024年中国核桃产业竞争现状及未来发展趋势报告
  3. 2018-2024年中国果酒行业市场深度分析及投资前景预测报告
  4. 2018-2024年中国核桃市场分析预测及投资前景预测报告
  5. 2017年11月全国盐类产品出口统计表
  6. 2017年11月全国食品饮料类产品出口统计表
  7. 2017年1-11月中国烟草制品业城镇固定资产投资额统计表
  8. 2017年1-11月中国酒、饮料和精制茶制造业城镇固定资产投资额统计表
  1. 2018-2024年中国果酒行业市场深度分析及投资前景预测报告
  2. 2018-2024年中国白酒市场竞争现状及市场前景预测报告
  3. 2018-2024年中国人参药酒行业市场运营态势及发展前景预测报告
  4. 2018-2024年中国白酒行业分析与投资决策咨询报告
  5. 2017年1-11月中国烟草制品业城镇固定资产投资额统计表
  6. 2017年11月中国纸烟出口量统计表
  7. 2017年11月中国烤烟出口量统计表
  8. 2017年11月全国其他烟草制品制造业工业生产者出厂价格指数
  1. 2018-2024年中国智能玩具市场深度调查及发展趋势研究报告
  2. 2018-2024年中国智能玩具市场专项调研及发展趋势研究报告
  3. 2018-2024年中国智能玩具市场分析预测及发展趋势研究报告
  4. 2018-2024年中国智能玩具市场供需预测及投资前景预测报告
  5. 2017年11月全国工艺美术品类产品出口统计表
  6. 2017年11月中国柳编结品出口量统计表
  7. 2017年11月中国草编结品出口量统计表
  8. 2017年11月中国藤编结品出口量统计表
  1. 2017-2023年中国礼品行业市场分析预测及发展趋势研究报告
  2. 2017-2023年中国结婚礼盒现状分析及行业未来发展前景预测报告
  3. 2017-2023年中国礼品行业深度调研及投资战略研究报告
  4. 2017-2022年中国礼品工艺品市场专项调研及全景评估报告
  5. 2017年10月中国圣诞用品出口量统计表
  6. 2017年9月中国圣诞用品出口量统计表
  7. 2017年8月中国圣诞用品出口量统计表
  8. 2017年3月中国圣诞用品出口量统计表

产经要闻行业新闻时政综合

截至2016年年底,土地经营权流转的面积达到4.7亿亩,占整个二轮承包面积的35.1%

截至2016年年底,土地经营权流转的面积达到4.7亿亩,占整个二轮承包面积的35.1%

过去一年,中国的农村发生了翻天覆地的变化。作为重要生
  1. 国家粮食局组织粮食流通改革发展青年论坛决赛,深入开展粮食行业“深化改革转型发展”大讨论活动
  2. 重庆将分三期建设首个全阶段智能网联汽车测试示范区
  3. 中国节能协会碳交易产业联盟22日举行揭牌仪式
  4. 我国已建成2万多所校园足球特色学校,推动了学校健康教育的发展
  5. 随着北方采暖季的到来 供暖价格成为价格监管阶段性热点 市场价格秩序基本稳定
  6. 美国FDA批准Nucala(mepolizumab)扩大应用范围,用以治疗患嗜酸性肉芽肿性血管炎(EGPA)的成年患者
  7. 香港维权投资人亚皆老街管理公司公开反对东芝把芯片业务卖给贝恩财团
  8. 2017年第二季度全国10221家星级饭店第二季度的营业收入合计502.16亿元
 
     

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